El modelo de importación de catálogos, te permite la generación de un archivo en Excel desde Siigo, el cual puedes diligenciar y posteriormente incorporar al programa; es de aclarar que se puede incorporar nueva información o modificar la ya existente.
1. Generación del modelo
Para generar el modelo de importación de terceros, se puede utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Interfaces – Importaciones desde Excel – Catálogos – Generar modelo para importar catálogos.
Al seleccionar esta opción, el sistema te habilitará la ventana donde permitirá realizar la selección de la plantilla para los terceros. Una vez es seleccionado el modelo de los terceros, defines los ítems que se requieren ver reflejados en la plantilla.
Seleccionas los campos disponibles, son dos opciones:
- Seleccionar todos: que marca todos los campos.
- Seleccionar campos mínimos para Facturación electrónica: que se utiliza para actualizar o agregar campos necesarios para el proceso de FE.
Posterior a esta selección debes seleccionar el ícono o la tecla de función F1 para guardar la selección y así el sistema te solicite, la ruta donde se descargará la plantilla.
Generar modelo con información existente en Siigo: esta opción te permite traer los terceros que ya están creados en el sistema, escogiéndolos todos o solo algunos y permite la modificación de los ítems de forma masiva.
Por último, debes hacer clic en el botón para generar la plantilla y guiarte por las etiquetas de cada una de las celdas.
Importante: en la plantilla de Excel no se debe:
- Cambiar el tipo y tamaño de la fuente
- Eliminar filas del encabezado
- Cambiar las columnas de posición
- Cambiar el nombre de las columnas o cambiar de posición la fila cinco, ella contiene el nombre de las columnas
2. Importación del catálogo
Para realizar la importación del catálogo de terceros puedes utilizar el buscador de menú o ingresar por la ruta: Interfaces – Importaciones desde Excel – Catálogos – Importar Catálogos
Al seleccionar esta opción el sistema te mostrará una ventana donde seleccionas el catálogo que se vas a subir:
Después de seleccionar el archivo, guardas con el botón o con la función de teclado F1. Una vez realizado este paso, el sistema subirá la información al programa y generará un informe en Excel indicando si el registro fue incorporado o si se tiene algún error en el archivo también lo muestra en el informe.